導入前調查
沒有事前調查，第一場會議有一半時間在問基本問題，簡報則照著自己的順序講，而不是對方在意的順序。
- 掌握現況與目標對方現在用什麼、接下來想達成什麼。
- 找出真正的痛點最卡、最想解決的事，以及不在意、可以少講的部分。
- 看見替代方案正在比較誰、如果沒有導入會怎麼做。
- 了解決策條件誰做決定、預算區間與希望的時程。
產出：會前簡報與 0–100 的契合度評分，逐項列出需求與產品的滿足程度。
AI 客戶調查平台
在會議之前，
先聽懂客戶。
Insightfor 以 AI 完成導入前與試用後的客戶調查：客戶花兩分鐘作答，團隊拿到整理好的會前簡報、契合度評分與流失風險，把會議時間用在真正重要的事。
填寫組織與產品名稱即可開始，註冊後直接登入，不需等待開通。
會前簡報
示範資料
經營實體課程多年、正準備把課程搬到線上的工作室。最在意金流與直播能否一次到位，希望兩個月內上線。
86 / 100
契合度：高度契合
7 項需求：可滿足 5、部分滿足 2
成交關鍵
- 當場示範報名到收款的完整流程
- 說明既有學員資料如何搬移
痛點
- 報名、收款、通知分散在三個工具
- 直播後的回放要手動寄送
會議可以略過
- 會員訂閱制（目前沒有規劃）
尚未掌握，會議上要問
- 決策是否需要合夥人同意
為什麼要調查
成交前後各有一段空白，
多數團隊都靠猜。
第一場會議之前，不知道對方的現況與在意的事；試用結束之後，不知道對方為什麼沒有繼續。這兩段空白，正是最需要資訊、卻最少資訊的時候。
試用後調查
試用後沒有回音的客戶，多半不會主動說明原因。等到流失才追問，通常已經來不及。
- 喜歡與不喜歡的最有感的功能，以及最想抱怨的地方。
- 問題解決到什麼程度當初想解決的事，實際幫上多少。
- 對方會怎麼介紹你客戶自己用的關鍵字，往往比文案更準。
- 接下來的打算續用、觀望或離開，以及推薦意願。
產出：回饋摘要與流失風險（高／中／低），附建議的跟進動作。
AI 功能
從提問、整理到分析，
AI 負責費時的部分。
所有 AI 功能只依據你提供的產品資訊與客戶的實際回答。AI 產出的修改一律先放進編輯區，由人確認後才生效。
AI 對話訪談
AI 顧問逐題提問，依對方的回答調整下一題並追問細節；每題附可點選的選項，客戶也可以直接打字。不想對話的客戶可改用約兩分鐘的點選問卷，兩種形式都能中途離開、之後接續。
會前簡報與契合度
作答完成後自動產生簡報：成交關鍵、痛點、不在意的事、替代方案、預算與決策。契合度分數由程式依重要性加權計算，不是 AI 自己報的數字。
回饋摘要與流失風險
試用後的回答整理成喜歡、討厭、希望改變的事與客戶原話，並標示流失風險與建議的跟進方式。
跨客戶趨勢分析
AI 歸納多位客戶共同提到的主題並提出產品策略建議。每個主題的客戶數由程式去重驗證後計算。
問卷生成與調整
依產品資訊一鍵起草整份問卷與訪談設定；之後用一句話調整，例如「加一題問預算」。累積回覆後，AI 再依作答資料提出修正建議。
產品資訊起草
上傳原始碼或文件，AI 整理成對外的產品能力說明；也可以用對話調整想強調的重點。
名片辨識與口述備註
業務人員以手機拍攝名片，AI 帶出姓名、公司、職稱、Email 與電話；洽談內容用說的，自動轉成文字並可整理成重點。展場沒有網路也能收，連線後自動補傳。手上已有一疊名片時，可一次匯入多張。
運作流程
從一張名片到一份會前簡報
- 1
收集
在展場拍攝名片、口述備註，或回公司後批次匯入名片影像。
- 2
核對
對照名片確認辨識結果，標記每位聯絡人感興趣的產品。
- 3
邀請
勾選聯絡人，選擇要調查的產品，一次寄出各自專屬的調查連結。
- 4
作答
客戶以點選問卷或 AI 對話作答，約兩分鐘，不需要註冊。
- 5
掌握
取得會前簡報與契合度；從收集、寄送、開啟到完成，轉換概況一目了然。
團隊與產品
一個組織，多個產品，各自一套調查。
每個產品各一套設定
產品資訊、問卷、訪談設定、信件範本與趨勢分析皆依產品分開。同一位聯絡人可以分別收到不同產品的調查。
潛在客戶由組織共用
聯絡人可標記對多個產品有興趣，預設為未指定；寄送邀請時再決定這一次調查哪個產品。
成員與資料隔離
成員以個人帳號登入，分管理員與成員兩種角色。各組織的資料彼此隔離，包含名片影像與錄音。